Salesforceとは
About
なぜCRMが重要なのか
「顧客情報がExcelに散在」「営業担当者が退職したら顧客情報が消えた」「同じ顧客に複数の営業が重複アプローチ」—これらは顧客情報が一元管理されていないことが原因です。デジタル時代において、顧客との接点はメール、電話、Web、SNSと多様化しており、すべてのやり取りを統合管理できなければ、適切な顧客対応は不可能です。
Salesforceは、世界No.1のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。営業支援（Sales Cloud）、マーケティングオートメーション（Marketing Cloud）、カスタマーサービス（Service Cloud）を統合し、顧客の360度ビューを実現します。Fortune 500の90%以上が利用する実績があります。
Sales Cloud で営業プロセスを可視化し、 Marketing Cloud でリード獲得から商談化までを自動化します。
さらに、 Service Cloud で顧客満足度を向上し、 Einstein AI でデータドリブンな意思決定を支援します。
HubSpot・kintone・Dynamics 365との違い
CRMツールは複数存在しますが、Salesforceは拡張性とエコシステムで圧倒的な差があります。
- HubSpot：マーケティング機能が強く、中小企業向けの使いやすいUIが特徴。ただし、大規模なカスタマイズには限界がある
- kintone：日本発で業務アプリを柔軟に構築できるが、CRMとしての標準機能が弱い。営業プロセスの可視化には追加開発が必要
- Dynamics 365：Microsoft製品との連携が強み。ただし、AppExchangeのようなエコシステムは弱い
- Salesforce：5,000以上のAppExchangeアプリで、あらゆる業務要件に対応可能。Einstein AIによる予測分析、グローバルでの導入実績から得られたベストプラクティスも豊富
Salesforce導入を依頼するメリット
Salesforceの導入では、オブジェクト設計、プロセスビルダー/フロー構築、レポート設計、他システムとの連携が成功の鍵です。
株式会社クラウドネイティブは、Salesforceの導入から運用まで支援する専門企業です。代表の齊藤愼仁（文部科学省 最高情報セキュリティアドバイザー、著書「ゼロトラスト概論」技術評論社）が率いる専門チームが、CRM基盤の構築をサポートします。OktaによるSSO統合、DocuSignによる契約管理連携を含め、コンサルティングから導入支援まで一貫して対応します。
こんな課題を解決します
Challenges
お悩みの課題をクリックしてください。
Salesforceによる解決方法をご紹介します。
顧客情報の分散と属人化
顧客情報がExcel、名刺、個人のメモに分散し、営業担当者が退職すると顧客情報が失われます。
営業プロセスの可視化不足
各営業担当者がどの商談をどこまで進めているか把握できず、マネージャーは適切な支援ができません。
売上予測の不正確さ
手動集計による売上予測は不正確で、経営判断に必要な情報がリアルタイムで得られません。
マーケティングと営業の分断
マーケティング部門が獲得したリードが営業に渡らず、フォローアップが遅れて機会損失が発生します。
主な機能
Features
導入メリット
Benefits
顧客情報を完全に一元管理
すべての顧客情報、商談履歴、コミュニケーション履歴をSalesforceに集約。誰でも最新情報にアクセスでき、引き継ぎもスムーズです。
売上予測精度を90%に向上
営業パイプラインのリアルタイム可視化とEinstein AIによる予測で、売上予測精度が60%→90%に向上します。
商談成約率を35%に向上
適切なタイミングでの営業支援、リードスコアリング、AIによるインサイトにより、商談成約率が25%→35%に向上します。
顧客満足度を85%に向上
オムニチャネルサポートとAIチャットボットで、平均対応時間を48時間→6時間に短縮。顧客満足度が65%→85%に向上します。
導入の流れ
Flow
要件分析
現状の営業・マーケティングプロセスを可視化し、業務要件の整理、データモデル設計を行います。
環境構築・設定
Salesforce環境構築、SSO連携、カスタムオブジェクト・項目作成、ワークフロー・承認プロセス実装を行います。
データ移行・統合
既存データ移行、AppExchangeアプリ導入（DocuSign、Slack等）、メール・カレンダー連携を実施します。
トレーニング・運用開始
ユーザートレーニングを実施し、本番運用を開始。継続的なカスタマイズ・最適化を支援します。
よくあるご質問
FAQ
はい、Salesforce Essentialsは小規模チーム（10ユーザーまで）向けのプランで、月額¥3,000/ユーザーから利用できます。必要に応じて上位プランにアップグレードも可能です。
はい、Salesforceはデータインポート機能を提供しており、ExcelやCSVファイルからデータを移行できます。当社では、データクレンジングから移行まで支援します。
はい、コードを書かずに多くのカスタマイズが可能です（Lightning App Builder、ワークフローなど）。より高度なカスタマイズはApex開発が必要ですが、当社が代行開発します。
はい、AppExchangeアプリで、QuickBooks（会計）、Gmail/Outlook（メール）、DocuSign（電子署名）、Slack（チャット）など、ほぼすべての主要ツールと連携できます。
当社では、導入後の定着化支援も重視しています。ユーザートレーニング、活用促進コンサルティング、ダッシュボード最適化、継続的なカスタマイズ対応など、Salesforceが実際に活用される状態まで伴走します。
まずはお気軽にご相談ください
ご相談は無料です。インシデント対応から本格的なゼロトラスト導入まで、技術的な質問から具体的な導入計画まで、エンジニアが直接お答えします。